中国棉花协会常务副会长 高芳

    谢谢主办方的邀请，谢谢主席先生的介绍。

    我用一个简短的时间代表中国棉花协会，把我们了解的中国棉花市场的情况向大家做一个简单的汇报。刚才发改委的李燕女士就棉花的形势已经做了一个总体的讲解和概括，我从行业的角度再一个简单的汇报。

    在展望新的棉花年度之前，我们有必要回望一下刚刚过去的2010年度的棉花形势。刚刚过去的这个年度，大家用了很多的形容词来形容它，大起大落、大喜大悲等等，这个年度价格的大幅度跳动，看起来是一个价格的上上下下的物理运动，但是就深层的原因，是一个化学的运动，是由大环境造就的。实际上说到价格的时候，我们产业链各方都在做自我批评，有的说是一些大型企业抢棉花抢起来的，有的说是棉商把价格炒起来了，有的说是棉农惜售，我觉得我们的态度非常好。但实际上，从深层次来看，不是我们业内各方所能左右的形势，这个说白了，就是各国政府货币政策作用的结果。很简单，通货紧缩了，货币就要松一些，票子多印一些，通货膨胀了，货币就要紧一些，我们在这个过程当中，棉花行业只是因为有缺口，所以充当了热钱炒作的平台。我们业内是很难左右这种大的形势的。实际上我们中国纺织业的神经也是非常强的，无论是上个世纪的砸纺锭，还是后来的上纺锭，我们都很淡定，没有死定。

    2010年棉花曾经两度价格新高，这是中国棉花期货价格的一个大的波动，这个是国际市场现货指数的波动，基本上国内国际棉价是在同幅度的波动当中，这个图表是中国棉花价格指数和32支棉纱的价格指数，是同样的波动规律。过去的年度，从棉花总量平衡来看，总的供给是1028万吨，其中总产量的统计口径有点不一致，国家统计局的总产量数是597万吨、其中新疆产量是248万吨；中国棉花协会的总产量数是665万吨，其中新疆292万吨；最后会商是670万吨。棉花需求量是1000万吨左右，比原来的预计减少了100万吨。

    这个是棉花质量的情况，这个是中国纤维检验局对去年大包棉的检验情况，棉花质量下降，平均的品级是3.96级，刚才我们和企业说的时候，也谈到，我们棉花质量从市场放开以后，质量确实有一个下降的确实，有自然的因素，也有人为的因素，

    这是过去几年纺纱产量的变化，从发改委牵头调研的情况来看，面上的数据都是很好看的，但是到点上调查，企业非常困难，全年度的纱产量同比增长6.3%，增幅比上半年度放缓了11%，纺织品服装的出口情况，全年度同比增长了25%，但是主要是由于价格拉动，部分品种出口数量是下滑的，金额增长25%，主要是靠涨价带动的。 这是棉花进口的情况，全年度进口棉花258万吨，同比增长2.9%，国家发放的配额是360万吨。

    现在我们来展望一下2011年度的棉花形势。从目前掌握的情况来看，棉花总的供给是1010万吨左右，中国棉花协会九月份对产量的估计是728万吨，比上个月的738万吨减少了10万吨，主要原因是北方部分地区遭受了阴雨天气，对产量有点影响。棉花的需求和上年度保持大体的平衡。

    我们看棉花的生产情况，从中国棉花协会棉花预警系统，委托国家气象局对棉花生产气象的监测，九月份的数据，今年对棉花来看，全国是一个“丰收”的年景，黄河流域是“丰年”、长江流域是“平偏丰年“，西北内陆地区是“丰年”。从现在来看，棉花的长势基本不错，可以说棉花的丰收已成定局。尽管近期新疆部分流域也遭受了降温阴雨的天气。另外还有一个不确定的因素，就是早霜，霜期是否会提前。但是总体来看，对棉花生产的大局没有什么影响，可能会对质量产生一些影响。所以棉花生产形势已成定局。

    从我们掌握的棉花采摘的进度来看，这是到9月30日的全球棉花才的进度是33.5%，但是交售进度比较缓慢，目前籽棉是每公斤8.32，比较符合我们国家的临时收储价格推算的价格，截止到10月17日，收储累计成交了2150吨，从现在看，尽管收储启动了一个月，一个月以后才有成交，但是从现在来看，政策发挥的作用是非常明显的。他发挥了市场的稳定器的作用，李燕成处长刚才谈到很多企业对这个收储政策的看法，刚出这个收储政策的时候，大家反映这个价格太低了，这么低的价格能有什么用，后来当棉价下跌的时候，大家又说这个价格，特别是现在国际市场棉价在下跌，内外棉有差异的时候，我们说这个价格有点偏高了，没有弹性，现在这个价格不能往下走托底了，上面没有弹性了，我们不来看价格的高低，也不看这个收储的数量多少，但是这个机制的作用，市场稳定器的作用是有目共睹的，也是业内肯定的。如果没有这个收储政策来托底，现在的棉价很难说跌到什么程度，那么明年的棉农积极性会受到严重打击，同样对我们纺织企业也是非常不利的。现在来看，应该已经是进入到一个旺季收购的阶段，而且应该是进入一个高潮了，但是我们繁忙的景象没有形成，原因就是棉农惜售，对价格有所期待，特别是去年的高价形势。棉花收购企业也非常慎重的收购，目前购销市场的价格一度出现购销倒挂，大家来看这个图，这个横的线是收储的价格，蓝色的线是市场的销售价格，红色的线是籽棉收购价格折皮棉的价格，一段时间出现了倒挂。目前大家都在僵持和观望。

   下一步影响中国棉花市场走势的因素，大部分因素应该是已经比较明朗了，比如说中国的棉花丰收已成定局，全球的棉花，各主产棉国的生产形势有了眉目，全球棉花产略大于需。另外是收储政策锁定了价格底线，这个可能不仅仅对中国棉花市场有一个托底作用，也会给全球棉花市场带来一定的影响。

    再一个因素是新疆棉的运输问题，刚才也说到了，今年九月底，我们中国棉花协会协调业内的重点企业，和铁道部召开了一个协调会，铁道部还是采用一个均衡运输、保证重点的做法，我们希望一些纺织的重点企业和棉纺织协会和棉花协会，报送你们的运输流量，我们提供给铁道部，能够保重点，因为新疆的运输问题，你想得到很圆满的问题，几乎短期内不太可能，而且现在运输的东西，有增无减。现在上了很多大的项目，需要往外运，甚至现在需要往外运粮食，棉花只是那么一个量，我们希望企业做到均衡的运输。另外提醒我们的企业，今年新疆棉的运输过程当中，棉包的条形码一定保存完整，如果你棉包的条形码没有的话，铁路部门不会运输。再一个因素是棉纤维的替代价格，刚才说到棉花的纤维占到棉纺织的一半左右，其他化纤的价格也会对棉价带来一定的影响。不确定的因素就是我们的纺织形势，纺织形势又受中国及全球经济环境大的宏观调控政策左右。这个形势是下一步影响棉花市场，也就是说需求形势决定棉花价格。这一点是毋庸置疑的，但是现在来看，普遍业内对棉价抱有一个下行的压力，对未来的市场感到非常的悲观。

    刚才大家都谈到棉花产业的一些深层次的因素，其中一个大的因素就是棉纺织生产保持一个快速的增长，但是棉花的生产几乎是在稳定当中波动性的发展。我们这个图看到，过去的十年，从2001年到2010年，这十年，这个蓝色的曲线就是中国棉花产量的变化，他的年均增长率可能也就是1%左右，这个红色的是棉纱产量的增幅，是一个直线上升的情况。棉花生产稳定的波动的发展，赶不上纺织对棉花的快速需要，这可能是我们未来中国棉业面临的主要问题。中国的棉花生产现在面临很多的问题，比如说面积受到制约，人口大国要保粮食，这是一条红线，现在粮食是米袋子，是省长负责制，菜篮子是市长负责制，但是棉花基本政府不怎么管，任由市场起伏。

    再一个受到制约是组织化程度非常低，中国的棉花，特别是人均的种植规模非常小，内地，每一户植棉面积就是四亩多一点，新疆30亩多一些。还有机械化水平非常低，全国棉花综合机械化率只有51%，低于小麦40%。机收率不足5%，亩均用工是小麦的三到四倍。比较效益下降，种植成本太高，政策保护少，收益不稳定。这一系列的问题，经过这一轮的金融危机和这一轮的大起大落，如果说我们对未来的纺织形势还是雾里看花，很难明了的话，有一个形势是非常明确的，就是棉花价格，而且是成本带动推动的高棉价时代已经来临了，过去棉花价格在一个低水平下的那种情况可能会成为历史。

    下一步，我们希望从行业的角度，一方面对中国棉业，从棉花生产方面，还是要有所保护，比如说基地建设，良种的培育，组织化、机械化的提高等等，棉花的政策，今年是收储政策第一年，希望以后长效化、机制化，能不能对新疆重点棉区给予扶持，参照粮食的政策给他一些重点的保护。另外在流通领域，要重视仓储物流的建设，扶持骨干企业，能够尽量的降低中间环节的费用。

    从纺织这个环节，我们从协会的角度，也呼吁能够给纺织业有一个大的政策环境，鼓励产业升级的资金政策。我觉得对纺织业来讲，一些配额政策等，我们很多纺织企业提出希望取消配额政策，或者宽松一点，如果站在产业链平衡点的角度，配额政策取消是不现实的，毕竟不能仅仅从纺织一个角度来考虑，要从整个产业链、农民等等长远利益考虑，取消配额政策是不现实的。但是从发放机制方面做一些改进和调整完善，是完全可能的。比如刚才李燕处长讲到，数量上能否足一些，发放方式灵活一些，给纺织企业的自由度能够再大一些，这个是完全可以考虑的。

    从更大的政策环境来讲，我们国家应该营造一个鼓励实体经济的环境。从08年金融危机以来，中国制造业被迫转向主攻内需，而且内需市场也确实显示出了一个旺盛的态势。但是目前的大的政策环境，很难让实体经济埋头做产业升级，我们的实体经济企业家好象面临着一个非常尴尬的局面，如果专门做品牌、做产品，似乎是一个落伍的事情。现在大家推崇的是巴菲特、索罗斯，以钱换钱，大家纷纷做房地产。乔布斯离世以后，中国很多企业说，如果他在中国，可能也会炒房地产，这当然是一个开玩笑的说法。但是如果说从大的产业政策环境角度，从大的货币政策角度，我们应该营造一个很好的环境，让实体经济潜心的做产业升级。今年是辛亥革命一百周年，一百年前我们提出了实业救国，现在我们在世界的经济比重越来越大，中国要发展、要振兴，还是要依靠实体经济，如果让实体的企业家们的心越来越凉，那么中国谈何产业升级，谈何专心做品牌。

    中国棉花协会从近两年也开始在做棉花的推广，09年我们注册了中国棉花的商标，从09年开始推广。今年也有一些企业加盟了中国棉花的推广活动，我们希望借助于这样一个标志，推广棉花纤维，推广中国棉花，推广中国优质的国货精品，借此带动整个行业重视质量，重视品牌建设，重视诚信建设，希望行业更加的做足功课。

    中国下一个新棉就要上市了，形势有喜有忧。虽然棉纤维在棉纺织当中的比重受资源的限制是下降的，但是我们棉花行业和纺织行业的依存度从来没有像今天这样紧密亲密，我们的产业链好的时候是手拉手的福娃，形势差的时候，我们也是难兄难弟，希望我们这个产业链能够协调发展，相互理解，能够赢得我们未来的可持续的协调的发展。（根据速记材料整理）

    谢谢大家。